​МФО дали вверх. Почему растет спрос на микрозаймы в Пермском крае

По итогам 2023 года объем микрозаймов (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в Пермском крае составил 6,3 млрд рублей – это на 18 % больше, чем в 2022 году, сообщили Business Class в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).Средний размер микрозайма в Пермском крае за год увеличился на 5,4%, до 8,6 тыс. рублей. В России этот показатель составил 9,57 тыс. рублей, что на 4,5% больше, чем год назад, свидетельствуют данные НБКИ. За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали более триллиона рублей, сообщили «bc» в Отделении Банка России по Пермскому краю. Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше – 105 млрд рублей, отмечают в ЦБ.Представитель регулятора поясняет, что заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.По информации регионального отделения ЦБ, число микрофинансовых организаций, зарегистрированных в регионе, выросло по итогам III квартала 2023 года (с учетом временного лага – «bc») до 23, из них одна – государственная МФО.

В Пермском крае средний размер микрозайма в феврале вырос на 2 %Стимулы ростаРост объемов микрозаймов в Пермском крае связан со снижением реальных доходов населения в 2023 году на фоне растущей инфляции, считает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По ее словам, этот фактор повлиял на то, что многим людям пришлось чаще обращаться за кредитами и микрозаймами, чтобы закрывать «дыры» в семейных бюджетах. «Интерес потребителей к микрозаймам значительно вырос за минувший год. Это отражает наша статистика онлайн-спроса. Количество запросов пользователей на микрозаймы в целом по стране в 2023 году увеличилось на 12% в сравнении с 2022 годом. В Перми динамика онлайн-спроса на микрозаймы была еще выше. За год количество запросов выросло на 17%», – поясняет эксперт. Люди брали новые займы, не погасив предыдущие долги, то есть фактически оформляли новый долг на погашение старых. Из-за высокой долговой нагрузки банки стали чаще отказывать по заявкам на потребкредиты и кредитные карты, поясняет директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру». К началу 2024 года каждый четвертый из 47 млн заемщиков страны имел в «портфеле» три и более кредита, свидетельствуют данные «Скоринг бюро». А каждый двенадцатый платил за пять ссуд.По оценкам финансового сервиса, в январе отказы по кредитам получили более 60% потенциальных заемщиков. Хотя еще годом ранее ситуация была менее драматичной – одобряли две из трех заявок на потребкредит, уточняет Ирина Андриевская. «В такой ситуации люди вынуждены идти за займами в МФО, где статистика одобрений пока выше. Данные говорят о том, что к началу 2024 года микрокредиторы одобряли до 80% заявок. Поэтому переток клиентов из банков в МФО в этом году продолжится», – прогнозирует эксперт. Согласно данным «Выберу.ру», наиболее быстрорастущим среди микрозаймов стал сегмент категории Installments – среднесрочные займы с погашением в рассрочку. Среднемесячная запрашиваемая сумма такого займа варьировалась в течение года от 19 до 24 тыс. рублей. Причины интереса к IL-займам разнообразны – бытовые нужды и покупка техники (41%), рефинансирование долгов (33%), оплата медицинских услуг (10%), приобретение билетов на путешествия (9%) и оплата образовательных курсов (7%), отмечает Ирина Андриевская.Мнения кредиторовРост объемов микрозаймов в Пермском крае подтверждают и участники рынка. Так, по данным МФК «Честное слово», регион входит в ТОП-15 субъектов РФ по числу сделок. «В 2023 году Пермский край занял девятое место в нашем внутреннем рейтинге по количеству выданных займов и 13-е место по средней сумме выдач. В сравнении с данными НБКИ по микрозаймам мы наблюдаем динамику несколько большего увеличения, на 73%», – пояснил генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. По его словам, основной причиной этого послужила инфляция. По данным МФК «Лайм-Займ», организация выдала жителям Пермского края 26,5 тыс. микрозаймов, что на 57% больше, чем в 2022 году. Из них 17,3 тыс. составили короткие займы (PDL) и 9,3 тыс. – среднесрочные (Installments). Прирост за год составил 39% и 52% соответственно, отметили в микрофинансовой организации. Средняя сумма краткосрочного займа по итогам прошлого года в регионе составила 7,8 тыс. рублей, среднесрочного – 19,3 тыс. рублей, пояснили в «Лайм-Займ». Среди причин спроса на такой вид кредитования – ценовой шок у населения и недостаточный уровень накоплений, считает управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. «Клиенты понимают, что все будет дорожать, поэтому проще купить что-то в кредит сейчас, чем откладывать на неопределенное время. Количество сбережений у граждан не смогло перекрыть рост цен на 15-50%. На рост спроса на займы повлияли повышенные инфляционные ожидания», – поясняет Олеся Киселева. По ее словам, одним из важных трендов в кредитовании стало обобщение аудиторий банков и МФО. «Банки и МФО усилили сотрудничество в формате создания общих продуктов, у большого количества банков появляются дочерние микрокредитные организации. Крупные МФО стремятся формировать продукты, близкие по стандарту к банковским (например, кредитные линии, которые по механике похожи на кредитные карты)», – отмечает управляющий директор «Лайм-Займ». По мнению эксперта, происходит смешение аудитории и конкуренция за одних и тех же клиентов, полагает г-жа Киселева. ЦБ: темпы кредитования ускорились в Пермском крае в февралеРост объема микрофинансового рынка связан с высоким уровнем консолидации отрасли – крупнейшие компании продолжили расти быстрее рынка за счет высокой технологизации, подтверждают в Summit Group. «По итогу года доля онлайн-займов в выдачах составила 97%. Именно такие сервисы сегодня более конкурентоспособны среди жителей крупных городов, таких как Пермь», – поясняют в микрофинансовой организации. Кроме того, на фоне регуляторных изменений меняется портрет заемщика, уточняют в Summit Group. «В микрофинансовый сегмент приходит все больше клиентов, которых раньше приятно было называть «банковскими». Постепенный приток в сегмент таких клиентов начался еще в 2020 году, в том числе за счет ужесточения требований к заемщикам со стороны банков и доступности оперативного дистанционного получения займа. Познакомившись тогда с сервисами, часть заемщиков осталась в сегменте», – объясняют в сервисе. Что ждет рынок в 2024 году? В Summit Group полагают, что в целом по стране микрофинансовый рынок ждет замедление в этом году из-за регуляторных ограничений. При этом они обращают внимание, что в Пермском крае последние два года наблюдается улучшение платежной дисциплины. Если эта позитивная тенденция продолжится, то можно ожидать, что прирост по объему выдач в Пермском крае окажется несколько выше общероссийского, считают эксперты.По словам представителя Банка России, меры регулятора способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. «В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки – и это повлияло на общее снижение ставок на рынке», – уточняет он.Представитель ЦБ поясняет, что введение макропруденциальных лимитов (количественных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, ПДН – «bc») сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с ПДН более 80%. Так, по данным Банка России, по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале минувшего года.Ипотека с отягчающими. Банк России с 1 марта 2024 года ужесточил требования к заемщикамРастущий тренд на микрозаймы среди населения в этом году сохранится, утверждает г-жа Андриевская. По данным «Выберу.ру», в январе этого потребительский спрос на продукты МФО вырос на 4,6% к декабрю, а в феврале еженедельно увеличивался на 1,5%-2%. Тенденция связана с высокой закредитованностью банковских клиентов, которым в связи с ужесточением требований ЦБ стали недоступны банковские кредиты, полагает Ирина Андриевская.В «Выберу.ру» ожидают, что в 2024 году соотношение коротких (до зарплаты) и среднесрочных займов вряд ли изменится, так как за кредитами придут «отказники» банков. Также эксперты прогнозируют рост доли онлайн-займов. По данным Банка России, к концу 2023 года их доля увеличилась до 75% в общем объеме выдач. Не исключено, что в 2024 году она достигнет 80-85%, замечает Ирина Андриевская.Кредитная задолженность физлиц в Пермском крае достигла полтриллиона рублей