Корпоративные клиенты наращивают кредитование в юанях
ГМК «Норильский никель» и Альфа-банк 19 декабря проведут дебютные выпуски облигаций, номинированных в юанях. «Норникель» соберет заявки на трехлетние облигации объемом 4 млрд CNY, ставка будет привязана к значению годовой Loan Prime Rate плюс премия не выше 0,2%. Банк предложит инвесторам двухлетние бумаги объемом не более 2 млрд CNY под 4–4,1% годовых. Также МФК «Быстроденьги» будет собирать книгу на бумаги сроком 3,5 года и объемом 17,5 млн CNY с доходностью 8% годовых. В четверг с выпуском биржевых юаневых облигаций выйдет «Русал», который предложит инвесторам трехлетние бумаги на 1 млрд CNY с купоном 4,1–4,25% годовых.
Столь интенсивно эмитенты не выходили на рынок за юанями ни разу с июля, когда такие бумаги появились впервые. С тех пор юаневые облигации разместили «Русал», «Полюс», ХК «Металлоинвест», «Роснефть», «Сегежа групп», ЕАБР и «Южуралзолото». Всего было проведено десять размещений классических облигаций на общую сумму 34,7 млрд CNY, причем на ноябрь пришлось три размещения таких облигаций. Эмитенты массово вышли на облигационный рынок под конец года. При этом активность характерна для всех эшелонов и сегментов российского облигационного рынка, а не только для размещений в юанях.
Как быстро и эффективно организовать выпуск облигаций рассказали эксперты журнала Финансовый директор.
Дорожная карта выпуска облигаций
Подготовлено экспертами Актион Финансы