Ослабление рубля и прогнозы по ставке ФРС. Обзор финансового рынка от 5 ноября

На рубль продолжает оказывать давление внешнеторговый фактор. Денежные рынки США ожидают снижения базовой ставки центробанка США на 25 базисных пунктов

Валюта

Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 5 ноября. К 19:00 мск курс юаня составил 13,70 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В начале торговой сессии юань вырос до 13,80 рубля впервые с 11 октября 2023 года.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на 6 ноября, вырос на 0,11 рубля и составил 97,55 рубля. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России на 6 ноября, вырос на 0,30 рубля и составил 106,14 рубля.

Минфин РФ с 7 ноября по 5 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Это на 35,5% больше, чем дневной объем в период с 7 октября по 6 ноября (3,1 млрд рублей, в сумме 71,8 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 105,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд рублей.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 103,5 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,9% и закрылся на уровне 2616 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,3% и завершил торговую сессию на отметке 840 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, индекс S&P 500 прибавил около 0,1%, а NASDAQ-100 вырос на 1,4%.

Решение ФРС 7 ноября представляет собой риск для ралли индекса S&P 500, составившего с начала года примерно 20%, несмотря на смешанные квартальные отчеты ряда техгигантов на минувшей неделе, которые привели к тому, что индекс завершил октябрь в минусе после пяти месяцев подъема подряд.

Фьючерсы, привязанные к ставке по федеральным фондам, показывают, что денежные рынки ожидают снижения базовой ставки центробанка США на скромные 25 базисных пунктов. При этом внимание будет сосредоточено на комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла: инвесторы хотят услышать, рассматривает ли Федрезерв возможность приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на последующих заседаниях в свете недавних сильных экономических данных.

Вышедшая 1 ноября трудовая статистика шла вразрез этому тренду: рост числа рабочих мест в США резко замедлился в октябре. Однако на данных отразились забастовки в аэрокосмической отрасли и ураганы, повлиявшие на количество ответов на опрос о числе рабочих мест.

Нефть

Цены на нефть выросли вечером 5 ноября. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 76 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 72,5 доллара за баррель.

Поддержку котировкам оказывает решение ОПЕК+ продлить добровольное сокращение производства. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что продлевают снижение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца 2024 года.