Все города России от А до Я

Russian.Cityрегиональные новости городов России 24/7 на русском +

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Москва, Лондон, 12 апреля 2021 года – Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово (Группа DME) в связи с выпуском облигаций участия в займе по Положению С / Правилу 144А на сумму 453 миллиона долларов США со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 5,35 процента годовых, получением согласия держателей облигаций и выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2021 году, а также частичным выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2023 году. Dentons консультировала Группу DME по вопросам английского, российского и американского права.

Сделка представляет собой дебютное размещение еврооблигаций в соответствии с Положением С / Правилом 144А для Группы DME, которая успешно осуществила размещение нескольких выпусков еврооблигаций в соответствии с Положением С начиная с 2013 года. Это также самый длительный по сроку обращения и крупнейший по объему привлечения выпуск еврооблигаций для Группы DME.

Часть проекта, связанная с управлением пассивами, реализация которой была профинансирована за счет средств от нового выпуска, позволила Группе DME осуществить полное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2021 году и частичное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2023 году и добиться увеличения среднего срока погашения задолженности в долговом портфеле Группы DME.

Alfa-Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Securities, Societe Generale и Совкомбанк выступили в качестве совместных букраннеров в отношении нового выпуска. J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale выступили в качестве совместных агентов по получению согласия держателей облигаций и дилер-менеджеров в рамках процесса получения согласия держателей облигаций и выкупа.

Группа DME владеет и управляет Московским аэропортом Домодедово, вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом в России и в Восточной Европе (в категории аэропортов, обслуживающих более 25 миллионов человек в год, по данным ACI). Пассажиропоток аэропорта составил 28,3 миллиона человек в 2019 году и 16,4 миллиона человек в 2020 году. 

Данная сделка также является шестым по счету крупным проектом команды Dentons по консультированию в связи с размещением облигаций компаний европейского авиационного сектора с середины 2019 года, включая проекты Air Baltic, Avia Solutions Group, Ryanair (2 проекта), и консультирование ведущих организаторов дебютного размещения облигаций Wizz Air.

Тамер Амара, руководитель практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Группой DMЕ в контексте их сделок на международных рынках капитала и были рады выступить их консультантом по этой сложной и многосторонней сделке, которая была закрыта в кратчайшие сроки».

Кэмерон Хаф, американский партнер практики Dentons в области рынков капитала в Лондоне: «Данная сделка еще один пример успешной работы нашей международной команды, который демонстрирует способности Dentons качественно сопровождать сложные трансграничные проекты. Эта сделка также подтверждает наше лидерство в области рынков капитала в авиационном секторе».

Филипп Петюков, советник практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы очень признательны за оказанное нам доверие в части сопровождения данной сделки, являющейся исторической для Группы DME. Нам было крайне приятно работать с командой DME, чей высокий профессионализм способствовал успешному завершению сделки, несмотря на непростую конъюнктуру рынка и состояние отрасли».

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавляли Кэмерон Хаф, американский партнер практики в области рынков капитала в Лондоне, Тамер Амара, руководитель практики в области рынков капитала в России, Дэвид Коэн, руководитель практики в области рынков капитала в Лондоне и советник практики в области рынков капитала в России Филипп Петюков.

О Dentons

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com


* The American Lawyer 2020 – Рейтинг 200 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 200).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции

Новости Московской области
Москва

Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию


Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает производителям оборудования

Раньше срока. Собянин: новая развязка улучшит движение для 600 тыс. человек

Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Губернатор Андрей Воробьев: вещи из "Крокус сити" начнем выдавать с 15.00

Все новости Домодедово на сегодня

Жесткая посадка аэробуса в аэропорту Мадейры попала на видео

В московском аэропорту случилось ДТП: самолет столкнулся с машиной

В Москве произошло ДТП между автомобилем и крупнейшим в мире гражданский лайнером

Пока в Якутии была ночь: увеличение числа погибших в теракте, столкновение самолета с автомобилем





Домодедово на Moscow.media

Персональные новости

Другие новости Домодедово

Спорт в Московской области

Весь спорт в России и в мире



Новости тенниса
Дарья Касаткина

Теннисистка Касаткина отреагировала на высказывания Винер о россиянах


Загрузка...

Спортсменки из Электростали приняли участие в учебно-тренировочном мероприятии в Китае

Команда подмосковного главка Росгвардии стала серебряным призером чемпионата Центрального округа Росгвардии по дзюдо

Качество подготовки региональных дорог к весенним паводкам проверили в Мытищах

Капитальный ремонт кровли Ледового дворца в Дмитрове завершили на 50%


Частные объявления в Домодедово и в Московской области



Авто в Московской области
Настроение

Что за криповые видео с Пи Дидди и Бибером. Кадры всплыли после обвинений рэпера в торговле людьми


Новости от партнёров в Домодедово


Коронавирус в Московской области
Московская область

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Соцфонд с начала года обеспечил техническими средствами реабилитации 13,6 тыс. детей с инвалидностью



Экология в Московской области

Новости на английском

Top 5 Websites to Watch FREE Movies - TV Shows (No Sign up!)

Top 10 Emmanuelle Seigner Movies

I was diagnosed with cancer aged 39… you are never too rich, too famous or too young, says Dr Philippa Kaye

The 10 Intense New Action Movies on Netflix That Left Me on the Edge of My Seat!

Авто в Московской области
Музыкальные новости
Моргенштерн

Кто из российских звезд перевел миллионы рублей жертвам «Крокуса»: сколько пожертвовали SHAMAN, Моргенштерн*, Бузова, Крид, INSTASAMKA, «Пикник» и другие


Другие города России


Домодедово

Студия Звукозаписи в Москве. Создание Песен, Музыки, Аранжировок.


Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию

В Москве произошло ДТП между автомобилем и крупнейшим в мире гражданский лайнером

Водитель водовоза протаранил самолет с пассажирами

СМИ: Аэропорт Домодедово заплатит до миллиарда рублей за поврежденный самолет


Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Домодедово и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.

Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы RU24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.

Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Домодедово сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.

Опубликовать свою новость в Домодедово можно мгновенно — здесь.


Все города России от А до Я

Топливному компромиссу между Украиной и Азербайджаном пришел конец?

Чемпионат по зимнему плаванию пройдет в Пскове

Я – фартовая! Слушательница ENERGY отправилась в Мексику на выступление Джареда Лето

Концерт "Crush string quartet "с программой «Мировые рок - хиты»


Федеральный девелопер: ЦФА позволят легко и просто накопить квадратные метры и "обернуть" их в квартиру

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию

Узкое горлышко: зачем даже маленькой компании регламенты

На Сейшелы к новорожденным черепахам


Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию

Федеральный девелопер: ЦФА позволят легко и просто накопить квадратные метры и "обернуть" их в квартиру


Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции

Узбекистан начал выпуск «народного» кроссовера Киа. Такой модели не хватает в России

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции

На Урале будут судить виновника ДТП с микроавтобусом, в котором ехала группа учителей


Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Teeny Tiny Trains — новая мобильная игра по типу Railbound

Для Wuthering Waves проходит предрегистрация в App Store и Google Play

Cyberpunk 2077 станет временно бесплатной для PlayStation и Xbox



Хризантема - вродлива квітка, що вимагає особливого догляду


The 10 Intense New Action Movies on Netflix That Left Me on the Edge of My Seat!

Top 10 Emmanuelle Seigner Movies

I was diagnosed with cancer aged 39… you are never too rich, too famous or too young, says Dr Philippa Kaye

Top 10 Love Affair Movies of the 2000s and 2010s


Домодедово грозит миллиардная выплата за столкновение самолета и водовоза

Заказать недорогой ремонт кухонной мебели в районе в Москве и Московской области

Водитель водовоза протаранил самолет с пассажирами

СМИ: Аэропорт Домодедово заплатит до миллиарда рублей за поврежденный самолет


Ольга Бузова стала человеком-невидимкой на ТВ-3 в новом сезоне легендарного шоу о звёздах

Новая программа пианиста Сергея Арцибашева: Бах, Моцарт, Шуберт

Музыкант Устьянцев: Сергей Шнуров — профессионал, а Жуков — «балалаечка»

Перенос дат II этапа культурного проекта «Классика: история и современность» в Дмитрове


СК проводит проверку по факту столкновения водовоза с самолетом в Домодедово

Самолет A380 столкнулся в Домодедово с машиной техобслуживания, рейс отменен

Водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в Домодедово, парализовало за рулем

Появились фото последствий столкновения водовоза и самолета в Домодедово



По следам Ломоносова: из Архангельска в Петербург запустят туристический автобус

Память сослуживцев почтили росгвардейцы в Адыгее

В Архангельске завершился всероссийский турнир по теннису

В Архангельске прошел Всероссийский турнир по теннису


Хачанов: хочу вернуться в топ-10 ATP

Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу

Александрова впервые войдет в топ-15 мирового рейтинга

Рыбакина о том, что не играла в Индиан-Уэллс из-за болезни: «К сожалению, восстановление заняло много времени»


Жесткая посадка аэробуса в аэропорту Мадейры попала на видео

Домодедово грозит миллиардная выплата за столкновение самолета и водовоза

Mash: пранкеры сообщили в московскую полицию о «смерти» рэпера Гуфа

Водитель водовоза протаранил самолет с пассажирами



Книжная выставка "Необъятен и велик мир чудесных детских книг", открытие Недели детской книги

Выставка-экскурс «Художественный мир Гоголя»

Военные следователи провели в Симферопольском районе очередное мероприятие по обеспечению соблюдения законодательства о воинском учете

Творческая встреча с искателем приключений состоится в Симферополе



Появились фото последствий столкновения водовоза и самолета в Домодедово

Самолет A380 столкнулся в Домодедово с машиной техобслуживания, рейс отменен

Студия Звукозаписи в Москве. Создание Песен, Музыки, Аранжировок.

СК проводит проверку по факту столкновения водовоза с самолетом в Домодедово


Другие новости сегодня




Домодедово

Самолет A380 столкнулся в Домодедово с машиной техобслуживания, рейс отменен

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)




Загрузка...

Домодедово

СК проводит проверку по факту столкновения водовоза с самолетом в Домодедово


Загрузка...

Новости Крыма на Sevpoisk.ru
Киев

Киев признал стагнацию ВСУ по всей линии фронта


Путин в Московской области
Московская область

Мособлдума выступила за присвоение Красноармейску высокого звания


Навальный в Московской области
Москва

Силовики задержали за сутки пятерых журналистов, часть проходит по делу об «участии в работе ФБК», одного жестоко избили при задержании